担当者の変更方法

「YubiOn Portalにおける組織の担当者(代表者)」を別のメンバーに変更します。

担当者変更を行うにはカスタマーマネージャーロールが必要です。
担当者自身は既にカスタマーマネージャーロールが付与されています。

担当者の詳細はこちらを参照ください。

カスタマー情報にアクセス

画面左側のメニューから「ホーム」アイコンをクリックし、「カスタマー情報」をクリックします。

担当者変更にアクセス

「担当者変更はこちら」リンクをクリックします。

担当者変更

画面に表示されている注意事項を読み、チェックボックスにチェックを入れます。

「メンバー選択」ボタンをクリックします。

担当者に変更する管理者メンバーをクリックします。

メンバー情報に間違いがなければ、「確認」ボタンをクリックします。

「変更」ボタンをクリックします。

変更完了メッセージで、「OK」ボタンをクリックします。

変更が完了すると、ダッシュボードページに遷移します。

担当者の変更完了時に、新担当者と旧担当者に担当者変更のメールが送信されます。
新担当者と旧担当者以外のメンバーが担当者変更を行った場合は、変更手続きを行ったメンバーにもメールが送信されます。

担当者の確認

画面左側のメニューから「ホーム」アイコンをクリックし、「カスタマー情報」をクリックします。

担当者情報を確認します。

担当者の変更は以上です。