担当者の変更方法
「YubiOn Portalにおける組織の担当者(代表者)」を別のメンバーに変更します。
担当者変更を行うにはカスタマーマネージャーロールが必要です。
担当者自身は既にカスタマーマネージャーロールが付与されています。
担当者の詳細はこちらを参照ください。
カスタマー情報にアクセス
画面左側のメニューから「ホーム」アイコンをクリックし、「カスタマー情報」をクリックします。
担当者変更にアクセス
「担当者変更はこちら」リンクをクリックします。
担当者変更
画面に表示されている注意事項を読み、チェックボックスにチェックを入れます。
「メンバー選択」ボタンをクリックします。
担当者に変更する管理者メンバーをクリックします。
メンバー情報に間違いがなければ、「確認」ボタンをクリックします。
「変更」ボタンをクリックします。
変更完了メッセージで、「OK」ボタンをクリックします。
変更が完了すると、ダッシュボードページに遷移します。
担当者の変更完了時に、新担当者と旧担当者に担当者変更のメールが送信されます。
新担当者と旧担当者以外のメンバーが担当者変更を行った場合は、変更手続きを行ったメンバーにもメールが送信されます。
担当者の確認
画面左側のメニューから「ホーム」アイコンをクリックし、「カスタマー情報」をクリックします。
担当者情報を確認します。
担当者の変更は以上です。